Privates und Geschäftliches im Blick
Private Banking erfordert Vertrauen, ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und das richtige Gespür für Ihre Bedürfnisse. Als fachkundige Experten unterstützen wir Sie mit Leidenschaft und Weitblick bei der Vernetzung Ihrer privaten und betrieblichen Interessen.
Ihre Fragen – unsere Antworten
Wir entwerfen eine langfristige Anlagestrategie, die Sie und Ihre Familie vor Wertverlust und Inflation schützt. Die Möglichkeiten sind vielfältig: von klassischen bis hin zu alternativen Investments, von der ausgewogenen bis hin zur dynamischen Anlagestruktur, vom sicheren bis hin zum risikoreichen Portfolio.
Trends und Empfehlungen zur Vermögensanlage findet man überall. Ob das dann aber zur eigene individuellen Philosophie passt, ist eine ganz andere Sache. Wir betreuen seit über 20 Jahren private Vermögen und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen aus einer Vielfalt an Möglichkeiten die für Sie passende Strategie.
Ob Investitionen – auch im Immobilienbereich – ihr Potenzial ausschöpfen, hängt von vielen Faktoren ab. Wir kennen die Einflussgrößen und analysieren Ihr Portfolio.
Den richtigen Plan zur Nachfolge zu finden, ist nicht einfach. Jeder Fall ist anders, doch können wir mit unserer Erfahrung bei vielen Herausforderungen helfen. Gemeinsam mit Ihrem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt entwickeln wir Vorsorgemaßnahmen und regeln Ihre persönliche und geschäftliche Nachfolge.
Gerade für Unternehmer ist die Lage besonders schlimm, wenn man gar keine Entscheidung mehr treffen, geschweige denn, ihre Umsetzung überprüfen kann. Im Gespräch mit Ihnen sorgen wir dafür, dass sich alles nach Ihnen richtet, auch wenn Sie das selbst nicht mehr verfolgen können.
Nicht immer kann man genau so vorgehen, wie man möchte. Pacta sunt servanda – und geesetzliche Regelungen gibt es außerdem. Wir analysieren ihre individuelle Situation. Gemeinsam mit uns kommen Sie Ihren Vorstellungen so nahe wie möglich.
Nach dem Grundsatz der Testierfreiheit kann der Erblasser über seinen Nachlass frei verfügen. Der unbeschränkten Vererbbarkeit von Gesellschaftsanteilen kann aber das Interesse der Mitgesellschafter entgegenstehen, die sich nicht unbedingt die Erben des Verstorbenen als neue Gesellschafter aufdrängen lassen wollen. Hinzu kommt die Zersplitterung der Gesellschaftsanteile bei einer Mehrzahl von Erben. Gemeinsam mit Ihnen und unseren Netzwerkpartnern prüfen wir die Vereinbarkeit und erarbeiten Lösungen.
Ob Ihr Lebenswerk den von Ihnen gewünschten Weg geht, hängt auch damit zusammen, wie die Erben miteinander auskommen. Zwischenmenschliches lässt sich nie ganz planbar halten. Aber wir können mit Ihnen und für Sie überlegen, wie sich die besten Voraussetzungen schaffen lassen.
Die Absicherung der Angehörigen, Firma oder bedeutender Projekte kann komplexe rechtliche sowie steuerliche Hürden mit sich bringen. Wir stehen Ihnen zur Seite.
Im Fall des Falles sollen zumindest die allernächsten Angehörigen abgesichert sein. Wir schauen uns Ihre Situation an und regeln sie so, wie Sie sich wünschen.
©Foto: Benito Barajas
