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Vermögenskunden

Ihr Vermögen sichern und mehren

Vermögen verleiht Freiheit. Doch die Spielregeln der Finanzwelt haben sich fundamental verändert. Der erfolgreiche Handel mit Aktien, Fonds, Derivaten und Anleihen wird immer komplexer und steckt voller Herausforderungen. Unsere Arbeit beginnt damit, uns einen Überblick über Ihre bestehenden Positionen wie Liquidität, Renten, Steuern und Aktien zu verschaffen. Gemeinsam entwerfen wir eine langfristige Anlagestrategie, die Sie vor Wertverlust und Inflation schützt.

Wir sind nah dran an Ihren Immobilien. Wir beraten Sie rund um die Bewertung Ihres Immobilienportfolios einschließlich der Investments in Fonds. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir effektive Finanzierungsmöglichkeiten sowie nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen.

Ihre Fragen – unsere Antworten

Wie komme ich an eine umfassende Vermögensbilanz?

Unsere Arbeit beginnt damit, uns einen Überblick über Ihre bestehenden Werte wie Liquidität, Renten, Aktien, Immobilien und weitere Investments zu verschaffen. So entsteht Ihre ganz individuelle Vermögensbilanz.

Wie entwickele ich Vermögensteile, die mir besonders wichtig sind?

Sie wissen, was Ihnen am Herzen liegt, ob es nun der Immobilienbestand, die Gemäldesammlung oder etwas ganz anderes ist. Gemeinsam mit Ihnen bauen wir Sicherung, Entwicklung und Vermehrung der Elemente auf, denen Sie besondere Wertschätzung entgegenbringen.

Wie kann ich mit Liquiditätsschwankungen umgehen?

Viele Quellen sprudeln stets und stetig, bei anderen lässt sich der Strom schon weniger genau voraussehen. Auch darauf lässt sich die Vermögensplanung professionell einstellen. Wir schauen uns Ihre Situation genau an und erarbeiten die richtige Strategie.

Welche Strategie für die Ausrichtung meines Privatvermögens passt zu mir?

Trends und Empfehlungen zur Vermögensanlage findet man überall. Ob das dann aber zur eigene individuellen Philosophie passt, ist eine ganz andere Sache. Wir betreuen seit über 20 Jahren private Vermögen und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen aus einer Vielfalt an Möglichkeiten die für Sie passende Strategie.

Welche Risiken bestehen bei meinen Geldanlagen?

Was soll sichere Renditen liefern, wo könnten Sie sich Risiken erlauben – und wie setzt man das in eine konkrete Anlagestrategie um – solche Fragen klären wir individuell für Ihre Vermögensverhältnisse.

Welche Rendite sollten/könnten meine Immobilien erwirtschaften?

Ob Investitionen – auch im Immobilienbereich –  ihr Potenzial ausschöpfen, hängt von vielen Faktoren ab. Wir kennen die Einflussgrößen und analysieren Ihr Portfolio.

Welchen Wert haben meine Immobilien?

Nicht immer hat jeder den aktuellen Wert seiner Immobilien parat. Wir helfen bei der Ermittlung.

Reicht mein Vermögen für meine lebenslange Versorgung aus?

Wir entwerfen  eine langfristige Anlagestrategie, die Sie und Ihre Familie vor Wertverlust und Inflation schützt. Die Möglichkeiten sind vielfältig:
von klassischen bis hin zu alternativen Investments, von der ausgewogenen bis hin zur dynamischen Anlagestruktur, vom sicheren bis hin zum risikoreichen Portfolio.

Welche Verfügungen und Vollmachten benötige ich wirklich?

Jeder Fall liegt anders – gibt es hier verlässliche Lebenspartner, die über jeden Zweifel erhaben sind, stellt mancher fest, dass nicht jeder in jedem Fall volles Vertrauen genießen sollte. Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen, wie sich Vertretungen für Sie am besten organisieren lassen.

Wie gewährleiste ich, dass Vertretungen und Vollmachten in meinem Sinn genutzt werden?

Nicht immer kann man alles selbst bedenken und delegiert auch Vermögensverantwortung. Damit Sie der Gedanke nicht quält, dass im eigenen Namen Dinge geschehen, die man auf jeden Fall vermeiden will, sorgen wir für Sie dafür, dass Ihre Ziele über allem stehen.

Wer soll was bekommen? Was ist gut und richtig?

Die Absicherung der Angehörigen, Firma oder bedeutender Projekte kann komplexe rechtliche sowie steuerliche Hürden mit sich bringen. Wir stehen Ihnen zur Seite.

Werden sich meine Erben vertragen?

Ob Ihr Lebenswerk den von Ihnen gewünschten Weg geht, hängt auch damit zusammen, wie die Erben miteinander auskommen. Zwischenmenschliches lässt sich nie ganz planbar halten. Aber wir können mit Ihnen und für Sie überlegen, wie sich die besten Voraussetzungen schaffen lassen.

Wo sollte ich mein Testament hinterlegen?

Wer an die Zeit nach dem eigenen Leben denkt, für den stellen sich oft ganz praktische Fragen. Unsere ausgewiesene Erfahrung sichert, dass wir Ihnen bei jedem einzelnen Schritt beratend zur Seite stehen können.

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