Ihr Vermögen sichern und mehren
Vermögen verleiht Freiheit. Doch die Spielregeln der Finanzwelt haben sich fundamental verändert. Der erfolgreiche Handel mit Aktien, Fonds, Derivaten und Anleihen wird immer komplexer und steckt voller Herausforderungen. Unsere Arbeit beginnt damit, uns einen Überblick über Ihre bestehenden Positionen wie Liquidität, Renten, Steuern und Aktien zu verschaffen. Gemeinsam entwerfen wir eine langfristige Anlagestrategie, die Sie vor Wertverlust und Inflation schützt.
Wir sind nah dran an Ihren Immobilien. Wir beraten Sie rund um die Bewertung Ihres Immobilienportfolios einschließlich der Investments in Fonds. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir effektive Finanzierungsmöglichkeiten sowie nachhaltige Modernisierungsmaßnahmen.
Ihre Fragen – unsere Antworten
Unsere Arbeit beginnt damit, uns einen Überblick über Ihre bestehenden Werte wie Liquidität, Renten, Aktien, Immobilien und weitere Investments zu verschaffen. So entsteht Ihre ganz individuelle Vermögensbilanz.
Sie wissen, was Ihnen am Herzen liegt, ob es nun der Immobilienbestand, die Gemäldesammlung oder etwas ganz anderes ist. Gemeinsam mit Ihnen bauen wir Sicherung, Entwicklung und Vermehrung der Elemente auf, denen Sie besondere Wertschätzung entgegenbringen.
Viele Quellen sprudeln stets und stetig, bei anderen lässt sich der Strom schon weniger genau voraussehen. Auch darauf lässt sich die Vermögensplanung professionell einstellen. Wir schauen uns Ihre Situation genau an und erarbeiten die richtige Strategie.
Trends und Empfehlungen zur Vermögensanlage findet man überall. Ob das dann aber zur eigene individuellen Philosophie passt, ist eine ganz andere Sache. Wir betreuen seit über 20 Jahren private Vermögen und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen aus einer Vielfalt an Möglichkeiten die für Sie passende Strategie.
Was soll sichere Renditen liefern, wo könnten Sie sich Risiken erlauben – und wie setzt man das in eine konkrete Anlagestrategie um – solche Fragen klären wir individuell für Ihre Vermögensverhältnisse.
Ob Investitionen – auch im Immobilienbereich – ihr Potenzial ausschöpfen, hängt von vielen Faktoren ab. Wir kennen die Einflussgrößen und analysieren Ihr Portfolio.
Nicht immer hat jeder den aktuellen Wert seiner Immobilien parat. Wir helfen bei der Ermittlung.
Wir entwerfen eine langfristige Anlagestrategie, die Sie und Ihre Familie vor Wertverlust und Inflation schützt. Die Möglichkeiten sind vielfältig:
von klassischen bis hin zu alternativen Investments, von der ausgewogenen bis hin zur dynamischen Anlagestruktur, vom sicheren bis hin zum risikoreichen Portfolio.
Jeder Fall liegt anders – gibt es hier verlässliche Lebenspartner, die über jeden Zweifel erhaben sind, stellt mancher fest, dass nicht jeder in jedem Fall volles Vertrauen genießen sollte. Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen, wie sich Vertretungen für Sie am besten organisieren lassen.
Nicht immer kann man alles selbst bedenken und delegiert auch Vermögensverantwortung. Damit Sie der Gedanke nicht quält, dass im eigenen Namen Dinge geschehen, die man auf jeden Fall vermeiden will, sorgen wir für Sie dafür, dass Ihre Ziele über allem stehen.
Die Absicherung der Angehörigen, Firma oder bedeutender Projekte kann komplexe rechtliche sowie steuerliche Hürden mit sich bringen. Wir stehen Ihnen zur Seite.
Ob Ihr Lebenswerk den von Ihnen gewünschten Weg geht, hängt auch damit zusammen, wie die Erben miteinander auskommen. Zwischenmenschliches lässt sich nie ganz planbar halten. Aber wir können mit Ihnen und für Sie überlegen, wie sich die besten Voraussetzungen schaffen lassen.
Wer an die Zeit nach dem eigenen Leben denkt, für den stellen sich oft ganz praktische Fragen. Unsere ausgewiesene Erfahrung sichert, dass wir Ihnen bei jedem einzelnen Schritt beratend zur Seite stehen können.
