Unsere Leistungen – auf Sie zielgenau zugeschnitten
Private Banking erfordert Vertrauen, ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität und das richtige Gespür für Ihre Bedürfnisse – als fachkundige Experten unterstützen wir Sie mit Leidenschaft und Weitblick bei der Vernetzung Ihrer privaten und betrieblichen Interessen.
Wir haben unser Leistungsportfolio perfekt an die Bedürfnisse vermögender Privat- und Unternehmenskunden angepasst. Es reicht von der Pflege Ihres Wertpapierbestands über die Immobilienverwaltung bis zur Altersvorsorge.
Unser Portfolio
Altersvorsorge
… wenn Sie Ihren Ruhestand regeln und bestens vorsorgen wollen
Rentenbilanz ziehen, Vermögensanlaye analysieren, Vorsorge treffen – wir kümmern uns um Ihre Altersvorsorge.
Lebensrisiken
… wenn Sie sich Ihre gewohnte Lebensqualität sichern möchten
Gegen Krisen gewappnet sein, die eigene Existenz und die der Familie sichern – mit uns haben Sie Risiken im Griff.
Generationen-Management
… wenn Ihnen die Nachfolgefrage wichtig ist
Vollmacht, Schenkung, Stiftung, Testament, Unternehmensnachfolge – mit Fragen des Generationen-Managements kennen wir uns aus.
Immobilien-Management
… wenn es um Ihren Gebäudebestand geht
Vom Versicherungs-Check bis zur Beteiligung an offenen und geschlossenen Fonds – wir helfen weiter, wenn Sie uns brauchen.
Vermögens-Management
… wenn Sie Ihre Finanzen optimieren wollen
Ebenso unabhängig wie messbar, ebenso ganzheitlich wie maßgeschneidert: Ein Vermögensmanagement, dass exakt zu Ihnen passt!
Firmenkunden
… wenn Ihr Unternehmen optimal begleitet werden soll
Nachfolgeregelung, Übergabefragen, Bewertungsrisiken – das sind Herausforderungen, bei denen Ihnen erfahrene Berater zu Seite stehen.
Unser Leistungsversprechen
Wir beraten Sie von Mensch zu Mensch!
- Mit einem dauerhaften, festen und qualifizierten Berater an Ihrer
Seite. - Mit einer „Rund um die Uhr“- Erreichbarkeit.
- Mit der Nähe, Diskretion und Vertraulichkeit, die Sie erwarten.
Wir möchten gemeinsam mit Ihnen Ihre Ziele erreichen
- Mit viel Zeit für Ihre persönlichen Lebensziele.
- Mit einer ganzheitlichen, umfassenden und maßgeschneiderten
Finanzplanung – über Jahre und Generationen hinweg. - Mit einem durchdachten, nachhaltigen und individuellen
Lösungskonzept.
Wir möchten Ihr Vermögen sichern und mehren!
- Mit dem Bewusstsein unserer besonderen Verantwortung.
- Mit einer objektiven Bestandsanalyse Ihrer Vermögensverhältnisse.
- Mit der Anbietervielfalt und Messbarkeit einer soliden
Vermögensberatung und -verwaltung.
Wir bieten Ihnen Verlässlichkeit!
- Mit der Verbundenheit zur Region und zur Sparkasse Dortmund.
- Mit der Sicherheit der Sparkasse Dortmund seit über 175 Jahren.
- Mit unserem lokalen und überregionalen Netzwerk von Experten.
Unsere Kundennähe ist messbar
Ob wir beim Private Banking unseren eigenen Ansprüchen gerecht werden, das überprüfen wir nicht nur intern. Sondern lassen auch immer wieder von externer Stelle nachschauen. Die Marktforscher von Forsa kommen in ihrer aktuellen Studie zum Schluss, dass wir uns auf hohem Niveau weiter steigern konnten:
